Unser methodisches Vorgehen im Überblick
Erfahren Sie, wie wir individuelle Beratung mit Erfahrung, Diskretion und Transparenz kombinieren.
Analyse & Planung
Gemeinsame Erarbeitung Ihrer Bedarfe und Ziele.
Persönliche Begleitung
Individuelle Ansprechpartner in jedem Schritt.
Das Team hinter vaxilento
Paul Neumann
Senior Finanzplaner
Paul bringt langjährige Erfahrung in der persönlichen Begleitung verschiedener Kundengruppen mit. Sein Fokus liegt auf empathischer Kommunikation, fundierter Analyse und nachhaltigen Lösungen für individuelle Anliegen.
Claudia Mertig
Kundenberaterin
Claudia vereint fachliches Know-how mit einem guten Gespür für unterschiedliche Lebenslagen. Im persönlichen Austausch zeigt sie stets Wertschätzung für die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden.
Jonas Berger
Analyst & Begleiter
Jonas unterstützt mit analytischem Scharfsinn und sorgt dafür, dass komplexe Sachverhalte verständlich aufbereitet werden. Besonders schätzt er die gemeinsame Lösungsfindung mit den Klienten.
Ablauf Ihrer individuellen Beratung
Transparenz und Fairness sind in jeder Phase der Kern
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Sie schildern Ihre Anliegen, wir hören zu und klären erste Fragen.
Das Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen.
Situationsanalyse und Zieldefinition
Wir erfassen gemeinsam Ihre aktuelle Lage und besprechen Ihre Vorstellungen.
Ziel ist es, passende Lösungswege aufzuzeigen.
Erarbeitung individueller Ansätze
Auf Basis Ihrer Wünsche entwickeln wir gemeinsam nachvollziehbare Lösungswege.
Flexibilität und Transparenz stehen dabei im Fokus.
Kontinuierliche Begleitung und Anpassung
Nach den ersten Schritten bleiben wir für Sie da und passen Lösungen bei Bedarf an.
Regelmäßiger Austausch ist uns wichtig.
Unser Ansatz im Vergleich
Finden Sie hier heraus, was vaxilento von anderen Anbietern unterscheidet.
| Vergleichskriterien | vaxilento | Klassisches Büro | Digitalanbieter |
|---|---|---|---|
| Persönlicher Ansprechpartner im Prozess | Immer inklusive | Meist nicht | Teilweise |
| Transparente Kommunikation zu allen Schritten | Verbindlich zugesagt | Nicht immer | Begrenzt |
| Flexible Terminvereinbarung (auch digital) | Individuell möglich | Eingeschränkt | Nach Verfügbarkeit |
| Langfristige Begleitung und Nachbetreuung | Selbstverständlich | Selten | Nicht |